Il mio approccio
SCOPRI IL MIO METODO
Un portafoglio d’investimenti costruito sempre e solo sui tuoi obiettivi.
Il denaro è il mezzo per realizzare i propri obiettivi, non un obiettivo fine a se stesso.
Acquistare una casa, mettere al sicuro il futuro dei figli, garantirsi una pensione serena, accumulare capitale a lungo termine: qualunque sia la tua esigenza, quello che ti serve è un piano finanziario di una pagina che funga da custode della tua vita finanziaria..
Le decisioni di investimento sono migliori quando vengono prese nel contesto dei tuoi obiettivi.
L’unico metodo d’investimento che funziona.
Nel mio approccio alla finanza, non c’è spazio per le formule magiche.
L’unico modo per raggiungere gli obiettivi è una pianificazione consapevole del tuo denaro.
Promuovo un metodo d’investimento trasparente, informato ed efficace.
Tutto inizia da tre incontri chiave, il cui scopo è nutrire, sin dal primo momento, la fiducia tra investitore e consulente.
INCONTRO CONOSCITIVO
Entriamo in empatia. In questo primo appuntamento, il mio obiettivo è fare una serie di domande per comprendere approfonditamente la tua situazione finanziaria.
Ascolto attentamente per capire obiettivi economici e quello che per te ha valore. Come sei organizzato finanziariamente? Quali sono i tuoi obiettivi? E soprattutto, cosa significa per te il denaro?
INCONTRO DELLE SOLUZIONI
Effettuerò un’analisi approfondita del tuo portafoglio utilizzando piattaforme professionali come Refinitiv e Morningstar. Riceverai un report chiaro e diretto, che metterà in luce sia i punti di forza sia le aree di miglioramento.
Ti offrirò una visione completa e trasparente dei costi, inclusi quelli meno evidenti, e ti aiuterò a comprendere in modo più accurato il tuo profilo di rischio. ti do in mano una bussola che ti consente di capire le criticità della tua organizzazione finanziaria.
PIANO FINANZIARIO IN UNA PAGINA
Delineo un percorso chiaro che rappresenta un piano d’azione immediatamente attuabile per la gestione del tuo patrimonio. Questo piano è un documento vivo, che si adatterà e insieme a te evolverà con il tempo.
SCOPRI IL MIO METODO
Lavoro seguendo un processo trasparente per assicurarti i migliori risultati.
Non propongo formule magiche, ma metodo, lavoro e una cura maniacale dei progetti che mi vengono affidati.
ll mio approccio si basa sulla trasparenza. Seguo un processo chiaro e definito per garantire risultati eccellenti e per darti una comprensione completa dei vari aspetti che compongono la consulenza finanziaria. Voglio che tu sia pienamente consapevole dei motivi che guidano ogni decisione. Non propongo formule magiche, ma metodo, lavoro e una cura maniacale dei progetti che ci vengono affidati.
Le decisioni di investimento sono migliori quando vengono prese nel contesto dei tuoi obiettivi.
Diventa artefice del tuo patrimonio finanziario
Non è solo il mio metodo: è l’unica vera consulenza finanziaria. Se uno non ci passa, sbaglia il modo in cui gestisce i suoi risparmi. E se non sbaglia, è solo perché è stato fortunato.
Perché i soldi sono importanti per te?
Raccontamelo.
Costruiremo insieme la strategia finanziaria migliore per raggiungere i tuoi obiettivi.
